在绵阳市委、市政府、中国人民银行绵阳市中心支行、国家外汇治理局绵阳市中心支局、市国资委、市金融事情局、市发改委和各相助金融机构的体贴和支持下，10月30日，庄闲和对子网站集团3年期3亿美元债券完成交割并在香港联交所上市（债券代码“40039”），刊行利率5.95%，标记着公司美元债以低利率乐成刊行。

本期美元债为高级无典质定息票据，Reg S花样，果真刊行，适用英王法，债项评级与主体评级一致，为惠誉BB。美元债联席全球协调人为国泰君安国际、海通银行及中达证券；联席账簿治理人为兴业银行香港分行，农银国际和浦银国际；刊行人国际律师为史密斯斐尔、刊行人境内律师为建纬；承销商国际律师为年利达、承销商境内律师为竞天公诚；会计师事务所为利安达；信托署理人为纽约梅隆银行。

本期美元债券于10月21日宣告交易，22日开展网络和电话路演，23日完成订价。本期美元债于订价日伊始宣布初始价格指引6.25%，岑岭时收到逾4倍认购，最终订价指引5.95%较初始价格大幅收窄达30个基点，仍获得逾3倍认购。最终获分派机构投资者近50家，投资者类型涵盖知名中外资银行、对冲基金和资产治理公司，地区漫衍涵盖亚洲和欧洲。本期美元债乐成实现低利率刊行、高认购规模及提高境外知名度的目标，充分展示了境外投资者对庄闲和对子网站集团优秀信用资质、卓越经营治理的高度认可，为庄闲和对子网站集团拓宽资本市场打下坚实基础。

本期美元债的乐成刊行，标记着庄闲和对子网站集团成为四川地市级城投企业中刊行外债笔数最多、外债产品种类最为富厚和同评级刊行利率最低的企业。本期美元债募集资金用途为项目投资和境内债务置换，债券的乐成刊行有利于加速重大工业项目落地投产，为我市加速建设中国科技城和西部现代化强市孝敬资本力量。

本期美元债中英文版上市通告已经上传到香港联交所的网站，请见以下链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100079.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100080_c.pdf